- Decisão ainda não é definitiva, a operação segue agora para apreciação do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica
- Mapeamento da captura anual de sinergias aponta para EBITDA incremental de até R$275 milhões
A Superintendência-Geral do Cade recomendou, em 07 de maio de 2022, a aprovação da aquisição da Extrafarma, pertencente a Ultrapar (UGPA3), pelas Farmácias Pague Menos (PGMN3), mediante a celebração de Acordo em Controle de Concentrações (ACC), que prevê o desinvestimento de menos de 3% do portfolio de lojas. A decisão ainda não é definitiva, agora a operação será submetida à análise do Tribunal do Cade.
Com a aprovação de forma definitiva pelo Tribunal e o atendimento das condições previstas no ACC, a Pague Menos, primeira rede do varejo farmacêutico presente em todos os estados e DF, terá aproximadamente 1.600 filiais e R$ 10 bilhões em vendas. “A transação é um marco importante na nossa estratégia de crescimento e acelera em três anos nosso plano de expansão. Paralelamente, seguiremos com nosso plano de expansão orgânica, que inaugurou 80 novas lojas em 2021 e projeta mais 120 novos pontos de venda até o final de 2022”, afirma Mário Queirós, CEO da Pague Menos.
Grande sinergia
A aquisição da Extrafarma, quando implementada, importará em combinação de ativos com posicionamento de marca, demografia e geografia complementares. “Ao longo dos últimos meses, avançamos no mapeamento de sinergias e confirmamos nossa expectativa de captura anual de R$180 milhões a R$275 milhões de EBITDA incremental por meio de receita, margem bruta, logística e despesas indiretas”, destaca Luiz Novais, CFO da Pague Menos.
Planejamento da Futura Integração
Sempre dentro dos limites legais, a Pague Menos vem se planejando para poder executar o fechamento da transação e a futura integração dos negócios de forma ágil, bem-sucedida e sem rupturas, tão logo obtida a aprovação definitiva e atendidos os condicionamentos do ACC, garantindo a continuidade dos negócios e captura de sinergias
Sobre as Farmácias Pague Menos
A Pague Menos é a primeira rede do varejo farmacêutico presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Com aproximadamente 20 mil colaboradores, está presente em mais de 340 municípios e conta com 1.169 lojas espalhadas por todo o Brasil, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Líder nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos é hoje um Hub de Saúde, com 893 unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.
